ポートフォリオ配分リバランサー
現在の保有資産と目標配分を入力してください。目標に到達するために各資産をいくら買う、または売るべきかを正確に確認できます。
計算結果
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| 資産 | 現在 % | 目標 % | 乖離 | アクション |
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ポートフォリオリバランサーについて
ポートフォリオリバランサーは、現在の保有資産を目標配分と比較し、目標に戻すために各資産をいくら買う、または売るべきかを正確に示します。各資産の価値と希望する比率を入力すると、ズレ（ドリフト）と、リバランスに必要な正確な取引内容が表示されます。
よくある質問
ポートフォリオのリバランスはどのように機能しますか？
リバランスとは、目標ウェイトを上回った資産を売り、下回った資産を買うことで、ポートフォリオを選択した配分に戻す手法です。計算機は、現在の価値と目標パーセンテージから、それぞれの買い注文または売り注文の金額を算出します。
ポートフォリオのリバランスはどのくらいの頻度で行うべきですか？
よくある方法は、カレンダーベース（毎月または四半期ごと）か、しきい値ベース（資産が目標から一定割合以上乖離したとき）です。リバランスの頻度を上げるとウェイトはより目標に近く保たれますが、手数料や税金の負担は増えます。
目標パーセンテージの合計は100%である必要がありますか？
はい。計算機がポートフォリオの全額を配分できるよう、目標の合計は100%である必要があります。合計が100%でない場合、提案される取引はキャッシュが未投資のまま残るか、資本を超過することになります。