Tái Cân Bằng Phân Bổ Danh Mục Đầu Tư
Nhập danh mục hiện tại và phân bổ mục tiêu. Xem chính xác cần mua hoặc bán bao nhiêu mỗi tài sản để đạt mục tiêu.
Kết Quả
—
—
| Tài Sản | % Hiện Tại | % Mục Tiêu | Độ Lệch | Hành Động |
|---|
Về Công Cụ Tái Cân Bằng Danh Mục
Công Cụ Tái Cân Bằng Danh Mục so sánh tài sản hiện tại của bạn với phân bổ mục tiêu và cho biết chính xác cần mua hoặc bán bao nhiêu mỗi loại tài sản để đưa danh mục trở lại đúng tỷ lệ. Nhập giá trị từng tài sản và phần trăm mục tiêu mong muốn; công cụ hiển thị mức lệch và các giao dịch cụ thể cần thực hiện để tái cân bằng.
Câu hỏi thường gặp
Tái cân bằng danh mục hoạt động như thế nào?
Tái cân bằng bán những tài sản đã tăng vượt tỷ trọng mục tiêu và mua những tài sản đã giảm dưới mức đó, đưa danh mục trở về phân bổ bạn chọn. Công cụ tính toán số tiền mua hoặc bán cho mỗi tài sản từ giá trị hiện tại và phần trăm mục tiêu của bạn.
Nên tái cân bằng danh mục bao lâu một lần?
Các cách phổ biến là theo lịch (hàng tháng hoặc hàng quý) hoặc theo ngưỡng (khi một tài sản lệch quá một tỷ lệ nhất định so với mục tiêu). Tái cân bằng thường xuyên hơn giữ tỷ trọng chính xác hơn nhưng phát sinh nhiều phí và thuế hơn.
Các phần trăm mục tiêu có cần cộng lại bằng 100% không?
Có. Tổng mục tiêu phải bằng 100% để công cụ có thể phân bổ toàn bộ giá trị danh mục của bạn. Nếu không, các giao dịch gợi ý sẽ hoặc để tiền mặt không được đầu tư hoặc vượt quá vốn của bạn.