Ребалансировщик портфеля
Введите текущие позиции и целевое распределение. Узнайте точно, сколько каждого актива купить или продать, чтобы достичь цели.
Результаты
—
—
| Актив | Текущий % | Целевой % | Отклонение | Действие |
|---|
О ребалансировщике портфеля
Ребалансировщик портфеля сравнивает текущие позиции с целевым распределением и показывает, сколько именно каждого актива нужно купить или продать, чтобы вернуться к цели. Введите стоимость каждого актива и его желаемую долю — вы увидите отклонение и точные сделки для ребалансировки.
Часто задаваемые вопросы
Как работает ребалансировка портфеля?
Ребалансировка продаёт активы, чья доля превысила целевую, и докупает те, чья доля упала ниже, возвращая портфель к выбранному распределению. Калькулятор рассчитывает суммы покупок и продаж из текущих стоимостей и целевых процентов.
Как часто ребалансировать портфель?
Распространённые подходы — по календарю (ежемесячно или ежеквартально) или по порогу (когда актив отклоняется от цели больше заданного процента). Более частая ребалансировка держит доли точнее, но увеличивает комиссии и налоги.
Должны ли целевые проценты в сумме давать 100%?
Да. Целевые доли должны в сумме составлять 100%, чтобы калькулятор мог распределить всю стоимость портфеля. В противном случае предложенные сделки либо оставят часть средств неинвестированными, либо превысят ваш капитал.