حاسبة حرارة المحفظة

ما هي حرارة المحفظة؟

حرارة المحفظة هي النسبة المئوية الإجمالية من حسابك التي ستخسرها إذا ضرب كل مركز مفتوح وقف خسارته في الوقت نفسه. إنها النسخة متعددة المراكز من قاعدة «خاطر بـ 1% لكل صفقة»: إذا كان لديك خمس صفقات مفتوحة تخاطر كل منها بـ 1%، فإن حرارة محفظتك 5% — أي أن سلسلة متزامنة من ضرب أوامر الوقف (حركة سوق حادة ومترابطة) قد تكلفك 5% من حسابك دفعة واحدة. تضع معظم أطر المخاطر الاحترافية سقفًا للحرارة الإجمالية بين 5% و10% من الحساب، حتى لو بدت مخاطرة كل صفقة على حدة صغيرة. التعرض (% من الحساب) رقم منفصل — فهو إجمالي حجم مراكزك الاسمي بصرف النظر عن مسافة الوقف، ويُظهر مقدار الرافعة/التعرض السوقي الذي تحمله فعليًا.