Reequilibrador de Asignación de Cartera
Ingresa tus posiciones actuales y tu asignación objetivo. Ve exactamente cuánto comprar o vender de cada activo para alcanzar tu objetivo.
Resultados
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| Activo | % Actual | % Objetivo | Desviación | Acción |
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Acerca del Reequilibrador de Cartera
El Reequilibrador de Cartera compara tus posiciones actuales con tu asignación objetivo y te indica exactamente cuánto comprar o vender de cada activo para volver al objetivo. Ingresa el valor de cada activo y su porcentaje deseado; muestra la desviación y las operaciones precisas necesarias para reequilibrar.
Preguntas frecuentes
¿Cómo funciona el reequilibrio de cartera?
El reequilibrio vende activos que han crecido por encima de su peso objetivo y compra aquellos que han caído por debajo, devolviendo la cartera a la asignación elegida. La calculadora calcula cada monto de compra o venta a partir de tus valores actuales y porcentajes objetivo.
¿Con qué frecuencia debo reequilibrar mi cartera?
Los enfoques comunes son basados en calendario (mensual o trimestral) o basados en umbral (cada vez que un activo se desvía más de un porcentaje establecido del objetivo). Un reequilibrio más frecuente mantiene los pesos más ajustados, pero implica más comisiones e impuestos.
¿Mis porcentajes objetivo deben sumar 100%?
Sí. Los objetivos deben sumar 100% para que la calculadora pueda asignar todo el valor de tu cartera. Si no es así, las operaciones sugeridas dejarán efectivo sin invertir o excederán tu capital.