Rééquilibreur d'allocation de portefeuille
Saisissez vos positions actuelles et votre allocation cible. Visualisez exactement combien acheter ou vendre de chaque actif pour atteindre votre cible.
Résultats
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| Actif | % actuel | % cible | Écart | Action |
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À propos du rééquilibreur de portefeuille
Le rééquilibreur de portefeuille compare vos positions actuelles à votre allocation cible et indique exactement combien acheter ou vendre de chaque actif pour revenir à la cible. Saisissez la valeur de chaque actif et son pourcentage souhaité ; il affiche l'écart et les transactions précises nécessaires au rééquilibrage.
Questions fréquentes
Comment fonctionne le rééquilibrage de portefeuille ?
Le rééquilibrage vend les actifs dont le poids a dépassé la cible et achète ceux tombés sous la cible, ramenant le portefeuille à l'allocation choisie. Le calculateur détermine chaque montant à acheter ou vendre à partir de vos valeurs actuelles et de vos pourcentages cibles.
À quelle fréquence dois-je rééquilibrer mon portefeuille ?
Les approches courantes sont calendaires (mensuelle ou trimestrielle) ou basées sur un seuil (dès qu'un actif dévie de la cible au-delà d'un pourcentage défini). Un rééquilibrage plus fréquent maintient des poids plus serrés mais entraîne plus de frais et d'impôts.
Mes pourcentages cibles doivent-ils totaliser 100 % ?
Oui. Les cibles doivent totaliser 100 % pour que le calculateur puisse allouer l'intégralité de la valeur de votre portefeuille. Sinon, les transactions suggérées laisseront soit des liquidités non investies, soit dépasseront votre capital.